كبار المستثمرين هم في الحقيقة نجوم عالم المال والأعمال. لقد حقق أعظم المستثمرين في العالم ثرواتهم من خلال عملهم الجاد وذكائهم، وفي كثير من الحالات، ساعدوا ملايين آخرين على تحقيق النجاح أيضًا.
يختلف المستثمرون بشكل كبير في الاستراتيجيات وأسلوب التداول الذي يستخدمونه. اختار البعض طرقًا جديدة ومبتكرة لتحليل أسهمهم، بينما قام آخرون بالشراء والبيع بشكل غريزي.
على الرغم من كل الاختلافات بينهم، فإن أعظم المستثمرين في العالم لديهم شيء واحد مشترك، وهو قدرتهم على التغلب على السوق باستمرار!
ابق معنا لمقابلة بعض أكبر المستثمرين في العالم.
بنيامين جراهام
يُعرف بن جراهام بأنه مدير استثمار ومدرب مالي ممتاز. قام بتأليف كتابين مهمين ومتميزين عن الاستثمار. يُعرف جراهام أيضًا بأنه الأب لاثنين من تخصصات الاستثمار الأساسية (التحليل الأمني واستثمار القيمة).
مفهوم جراهام عن “استثمار القيمة” هو أن أي استثمار يقوم به الشخص يجب أن تكون قيمته أكبر بكثير مما يدفع مقابله. كان يؤمن بالتحليل الأساسي وسعى لشراء الشركات التي تتوفر فيها إحدى الشروط التالية:
- الشركات ذات الميزانية العمومية القوية
- الشركات ذات الديون المنخفضة
- الشركات التي لديها هوامش ربح أعلى من المتوسط
- لديك الكثير من التدفق النقدي
جون تمبلتون
يقال إن جون تمبلتون اشترى بسعر منخفض خلال فترة الركود وباع بسعر مرتفع خلال ازدهار الإنترنت، وكل ذلك من خلال عدد قليل من المكالمات الهاتفية!
أنشأ تمبلتون بعضًا من أكبر وأنجح صناديق الاستثمار الدولية. باع ممتلكاته لمجموعة فرانكلين في عام 1992. في عام 1999، أطلقت عليه مجلة Money لقب “أعظم منتقي الأسهم في العالم في القرن”.
كمواطن بريطاني يعيش في جزر البهاما، حصل تمبلتون على لقب فارس من الملكة إليزابيث الثانية لإنجازاته العديدة.
توماس رو برايس جونيور
يُعرف توماس رو برايس جونيور بأنه “أبو الاستثمار المتنامي” وأحد أعظم المستثمرين في العالم. لقد أمضى سنوات شبابه خلال فترة الركود، مما سمح له باكتساب خبرة قيمة.
الدرس الذي تعلمه هو الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة! كان يعرف أسعار الأسواق المالية بشكل دوري.
لقد خطط على المدى الطويل للاستثمار في الشركات الجيدة. كانت فلسفته الاستثمارية هي أنه يجب على المستثمرين اختيار الأسهم على المدى الطويل. كان الانضباط والقدرة على التكيف والبحث أساس عمله الاستثماري.
جون نيف
انضم نيف إلى شركة Wellington Management Company في عام 1964 وبقي في الشركة لأكثر من 30 عامًا وقام بإدارة ثلاثة من صناديقها.
تضمنت تكتيكاته الاستثمار في الصناعات الشهيرة وذات السمعة عبر طرق غير مباشرة. لقد استخدم أسلوب “مستثمر القيمة”، أي أنه استثمر في الشركات التي كانت أرباحها أعلى بكثير من قيمتها (مع انخفاض نسب السعر إلى الربحية وعوائد أرباح مرتفعة).
لقد أدار صناديق استثمارية حققت، بعد 31 عامًا، أكثر من 53 ضعف الاستثمار الأولي!
جيسي ليفرمور
لم يكن لدى جيسي ليفرمور أي تعليم رسمي أو خبرة في تداول الأسهم. لقد كان رجلاً عصاميًا اكتسب الخبرة من الفائزين والخاسرين من حوله.
بدأ ليفرمور التداول لنفسه عندما كان مراهقًا مبكرًا، وبحلول سن السادسة عشرة، قيل إنه حقق أرباحًا تزيد عن 1000 دولار، وهو ما كان مبلغًا كبيرًا في تلك الأيام.
وعلى مدى السنوات العديدة التالية، تمكن من أن يصبح أحد أكبر المستثمرين في العالم من خلال التنبؤ بالأسهم وشرائها وبيعها.
بيتر لينش
أدار بيتر لينش صندوق فيديليتي ماجلان (Fidelity Magellan ETF) في الفترة من 1977 إلى 1990، وخلال هذه الفترة زادت أصول الصندوق من 18 مليون دولار إلى 14 مليار دولار!
والأهم من ذلك، يقال إن لينش قد تغلب على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمدة 11 عامًا متتالية، محققًا متوسط عائد سنوي قدره 29٪!
غالبًا ما يوصف بيتر لينش بالحرباء، وكان قابلاً للتكيف مع أي أسلوب استثماري في ذلك الوقت، ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار أسهم معينة، تمسك بيتر لينش أكثر بغرائزه. وهذا جعله واحدًا من أكبر المستثمرين في العالم.
جورج سوروس
كان جورج سوروس أحد أعظم المستثمرين في العالم، وكان بارعًا في التنبؤ بالأحداث الاقتصادية الكبرى، باستخدام الرافعة المالية العالية، وشراء وبيع السندات والعملات.
كمستثمر، كان سوروس متداولًا قصير المدى وقام بتنبؤات في تحديد حركة الأسواق المالية. في عام 1973، أسس جورج سوروس شركة صناديق التحوط Soros Fund Management، والتي أصبحت في النهاية صندوق تحوط شهيرًا ومرموقا.
وعلى مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، أدار صندوق التحوط المربح والناجح هذا، والذي يقال إنه حقق عوائد تزيد عن 30٪ سنويًا. كما أنه في مناسبتين سجل عائداً سنوياً يزيد عن 100%!
وارن بافيت
بالتأكيد سمع الجميع اسم وارن بافيت، فهو يعد أحد أكبر المستثمرين في العالم، والذي يُعرف باسم “Oracle of Omaha” ويُعرف بأنه أحد أنجح المستثمرين في التاريخ.
باتباع قواعد بنجامين جراهام، تمكن من الحصول على ثروة تقدر بعدة مليارات الدولارات. لقد اكتسب معظم ثروته عن طريق شراء الأسهم والشركات من خلال شركة بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway Inc). ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن أولئك الذين استثمروا 10 آلاف دولار فقط في بيركشاير هاثاواي عام 1965 لديهم اليوم أكثر من 165 مليون دولار.
يعتمد أسلوب بافيت الاستثماري على الانضباط والصبر وتحديد الشركات القيمة وهو قادر دائمًا على التغلب على السوق.
جون (جاك) بوغل
أسس بوجل شركة صناديق الاستثمار المشتركة Vanguard Group في عام 1975 وحولها إلى واحدة من أكبر المستثمرين في العالم وأكثر الرعاة الماليين احترامًا.
كان بوغل رائداً في إنشاء صناديق الاستثمار المشتركة منخفضة التكلفة التي سمحت للملايين بالاستثمار برأس مال قليل. قام بإنشاء وتقديم أول صندوق مؤشر له، Vanguard 500، في عام 1976.
كانت فلسفته التجارية هي الاستثمار في الأسهم الصغيرة بأعداد كبيرة وتنميتها.
كارل ايكان
يعد كارل إيكان أحد أكبر المستثمرين في العالم، والمعروف بالنشاط والتعصب. يستخدم مناصب الملكية في الشركات المتداولة علنًا لإجراء تغييرات لزيادة قيمة أسهمه.
بدأ إيكان أنشطته المؤسسية بشكل جدي في أواخر السبعينيات ووصل إلى “دوري الكبار” من خلال الاستحواذ على أسهم TWA في عام 1985.
إنه مصطلح في وول ستريت يشير إلى قفزة في سعر سهم الشركة. عادة ما يحدث الدوري الكبير عندما يبدأ كارل إيكان في شراء أسهم في شركة يعتقد أن إدارتها سيئة.
ومن المثير للاهتمام معرفة أن كارل إيكان يؤثر على نفسية السوق لدرجة أنه بعد شراء أي شركة ترتفع أسهمها!
بيل جروس
بيل جروس، المعروف باسم “ملك السندات”، هو مدير صندوق السندات الرئيسي في العالم، وسيكون بالتأكيد ضمن قائمتنا لأكبر المستثمرين في العالم. بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة صناديق السندات PIMCO، يدير هو وفريقه أكثر من 1.92 تريليون دولار من أصول الدخل الثابت.
في عام 1996، كان جروس أول مدير صندوق يتم إدراجه في قاعة مشاهير جمعية محللي الدخل الثابت لمساهماته في تطوير تحليل السندات.
درس يجب أن نتعلمه من أكبر المستثمرين في العالم
وكما يعلم أي مستثمر متمرس، فإن خلق مسار سلس وعوائد طويلة الأجل ومربحة في الأسواق المالية ليس بالمهمة السهلة. ولكن هناك بعض الأمور المشتركة بين كبار المستثمرين في العالم والتي جعلتهم ناجحين في الأسواق المالية.
قوة المخاطرة والصبر والانضباط هي 3 معايير يمكن رؤيتها تقريبًا بين أكبر المستثمرين في العالم. إذا تمكنت من اتباع هذه العوامل الثلاثة في استثماراتك، فقد تصبح المستثمر الأعظم التالي!
