استخدام استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في الأسواق المالية، خاصة للمبتدئين. الهدف من هذه الاستراتيجيات هو تقليل المخاطر إلى أدنى حد مع تحقيق أرباح مستدامة على المدى الطويل. في هذه المقالة، سنعلمك بعض استراتيجيات لتداول الفوركس بأمان وربح، والتي يمكنك من خلال تطبيقها العمل في سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى بقلق أقل، وبالطبع التمتع بأرباح مستدامة. فتابع القراءة.
1-استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر: الاختراق
التداول في الأسواق المالية ليس بالأمر السهل للمبتدئين، ولكن بمساعدة استراتيجية الاختراق(Breakout)، ستحقق الربح في وقت قياسي! هذه الاستراتيجية تختلف عن العديد من استراتيجيات الاختراق التقليدية.
بدلاً من مجرد الدخول في صفقة بعد اختراق المستوى، ننتظر التراجع ونعيد اختباره. في هذه الإستراتيجية، نبحث فقط عن الاختراقات التي تحدث في نمط الإسفين أو الوتد (وليس المستوى الأفقي) كما موضح في الصورة أدناه.
لاحظ كيف شكل السعر نمط إسفين(الوتد)، مما يعني أن هذا النمط يجب أن ينتهي في النهاية.
تحدث فرصة التداول في هذا النمط عندما يخترق السعر مستوى معيناً (صعوداً أو هبوطاً) ثم يعود لاختباره مرة أخرى كدعم جديد أو مقاومة جديدة. في الصورة أعلاه، يجب أن يلامس مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة مرة أخرى.
دعنا نلقِ نظرة على نفس استراتيجية الاختراق، ولكن هذه المرة سنطبقها على مخطط الـ 4 ساعات لزوج الدولار الأمريكي والين الياباني (USDJPY).
لاحظ كيف أن سعر زوج العملات دولار/ين (USDJPY) على الرسم البياني لمدة 4 ساعات (كما هو موضح أعلاه) قد لمس حدود النموذج المثلثي المتسع عدة مرات قبل أن ينخفض أخيرًا.
هنا، بمجرد أن تغلق شمعة الـ 4 ساعات أسفل مستوى الدعم السابق، يجب علينا البحث عن إعادة اختبار لهذا المستوى.
غالبًا ما يتفاعل السوق بقوة بعد حدوث الاختراق، مما يسمح للمتداولين بتحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
اقرأ المزيد: كيف نتداول الاختراق المزيف بعكس اتجاه الاختراق؟
2-استراتيجية تداول الاتجاه
باستخدام استراتيجية تداول الاتجاه، يمكنك تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في الاتجاه السائد في السوق، مما يمنحك أرباح عالية مع مخاطر منخفضة. يستخدم المتداولون في هذه استراتيجية التداول منخفضة المخاطر، المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشر ADX لتحديد الاتجاهات.
المتوسطات المتحركة:
تُستخدم المتوسطات المتحركة لمعالجة البيانات التاريخية للأسعار، مما يساعد على تحديد اتجاه السعر الأساسي.
من بين المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعًا:
- المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا و 200 يوم، وهما يستخدمان لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
- المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، ويستخدم لتحديد الاتجاهات قصيرة الأجل.
- الاتجاه الصاعد (الصعودي): يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، ويُطلق عليه “العبور الذهبي”.
- الاتجاه الهابط (الهبوطي): يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل، ويُطلق عليه “العبور المميت”.
خطوط الاتجاه:
- في الاتجاهات الصاعدة، تتصل القيعان السعرية، وفي الاتجاهات الهابطة، تتصل القمم السعرية.
- في الاتجاه الصاعد، يبقى السعر فوق خط الاتجاه، والعكس صحيح في الاتجاه الهابط.
اقرأ المزيد: كيف نتداول بإستخدام خطوط الاتجاه؟
مؤشر ADX
مؤشر ADX هو مؤشر تحليل فني يقيس قوة الاتجاه السعري. قراءة المؤشر فوق 25 تشير إلى اتجاه قوي، بينما قراءة أقل من 20 تشير إلى اتجاه ضعيف أو عدم وجود اتجاه. يمكن للمتداولين دمج مؤشر ADX مع مؤشرات أخرى لتقييم قوة الاتجاه قبل الدخول في صفقة.
3-تداول مستويات الدعم والمقاومة
في هذه استراتيجية التداول منخفضة المخاطر، يجب عليك تحديد مستويات أسعار محورية(مستويات الدعم والمقاومة) حيث تراجع السوق أو توقف عن الحركة، والعثور على نقاط دخول وخروج استراتيجية مع نسبة المخاطرة إلى المكافأة المثالية.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة
- مستوى الدعم: هو المستوى السعري الذي تمنع فيه طلبات الشراء السوقية السعر من الانخفاض أكثر. يتم تحديد هذه المستويات من خلال تحليل البيانات التاريخية، مع التركيز على أدنى الأسعار السابقة.
- مستوى المقاومة: هو المستوى السعري الذي تمنع فيه عروض البيع السوقية السعر من الارتفاع أكثر. يتم تحديد هذه المستويات من خلال فحص أعلى الأسعار التاريخية، والنقاط المحورية، والمستويات النفسية.
4-استراتيجية التداول على حركة السعر(برايس أكشن)
استراتيجية التداول على حركة السعر أو برايس اكشن تعني تحليل الرسوم البيانية للأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق دون الاعتماد على مؤشرات معقدة والتي تعتبر من استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر في الفوركس.
أنماط حركة السعر الرئيسية تشمل:
شمعة الدوجي الصاعدة (Pinbar)
تُظهر الصورة أدناه أن السوق قد واجه مستوى مقاومة أثناء صعوده، إلا أنه تمكن من اختراقه بشكل سريع، مما يشير إلى قوة الاتجاه الصاعد.
من المبادئ الأساسية في التحليل الفني أن مستوى المقاومة السابق يصبح مستوى الدعم الجديد. هذا ما حدث هنا، وفي هذه العملية، تشكلت شمعة دوجي صاعدة أو شمعة الدبوس.
دعونا نلقي نظرة على شمعة دوجي الصاعدة التي تشكلت على الرسم البياني اليومي لزوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي (GBPCAD).
في الرسم البياني أعلاه، وصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي (GBPCAD) إلى مستوى مقاومة بعد اتجاه صاعد طويل.
عندما اخترق السوق مستوى المقاومة، وجد مستوى دعم جديد وتشكلت شمعتان دوجي صاعدتان.
بعد فترة وجيزة من تشكل هاتين الشمعتين، استمر السوق في اتجاهه الصاعد مسجلاً ارتفاعًا إضافيًا قدره 370 البيب.
خصائص شمعة الدوجي
- تتميز شموع الدوجي بأظلال طويلة وأجسام صغيرة، مما يشير إلى رفض السعر لمستوى معين.
- شمعة الدوجي الصاعدة: لها ظل سفلي طويل، مما يشير إلى احتمال ارتفاع السعر.
- شمعة الدوجي الهابطة: لها ظل علوي طويل، مما يشير إلى احتمال انخفاض السعر.
الشمعة الداخلية
يتشكل نمط الشمعة الداخلية عندما يكون نطاق سعر شمعة ما محصورًا بالكامل داخل نطاق الشمعة السابقة، مما يشير إلى حالة من التثبيت السعري.
ينتظر المتداولون حدوث اختراق صاعد أو هابط للشمعة الداخلية للتنبؤ بالاتجاه التالي للسوق.
على عكس شمعة الدوجي، تعتبر الشمعة الداخلية نمطًا استمراريًا. فيما يلي صورة لشمعة داخلية تتشكل أثناء اتجاه صاعد. لاحظ حجم الشمعة السابقة الأكبر بكثير.
تُسمى هذه الشمعة “الشمعة الأم” لأنها تحيط تمامًا بالشمعة الداخلية.
تبدأ الحركة الأساسية في هذه الاستراتيجية بعد فترة من التثبيت في السعر (تمثلها الشمعة الداخلية) وعند كسر الشمعة الأم.
يمكنك ملاحظة نمط الشمعة الداخلية يتشكل على الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي والين الياباني خلال صعود قوي.
لاحظ كيف خرج زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) من ارتفاع قوي عندما شكل نمط شمعة داخلية على الرسم البياني.
هذه هي أفضل الأمثلة على نمط الشمعة الداخلية، والذي يشير إلى فترة من تثبيت السعر وغالبًا ما يؤدي إلى استمرار الاتجاه الرئيسي.
شمعة الابتلاع
- يتشكل نمط شمعة الابتلاع عندما تغطي شمعة بالكامل نطاق الشمعة السابقة، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.
- شمعة الابتلاع الصاعدة: تغطي شمعة صاعدة (خضراء) شمعة هابطة (حمراء) سابقة، مما يشير إلى احتمال حركة صاعدة.
- شمعة الابتلاع الهابطة: تغطي شمعة هابطة (حمراء) شمعة صاعدة (خضراء) سابقة، مما يشير إلى احتمال حركة هابطة.
أهمية استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر في سوق الفوركس
يعد اعتماد استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر أمرًا حاسمًا لتحقيق النجاح المستدام في سوق الفوركس. إن تقنيات مثل تداول الاتجاه، والتداول على مستويات الدعم والمقاومة، واستراتيجيات حركة السعر، جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر الفعالة، ستحمي رأس مالكم وتوفر لكم عوائد ثابتة. سيؤدي هذا النهج التداول إلى تقليل خسائركم وزيادة ربحيتكم على المدى الطويل في سوق الفوركس.
اقرأ المزيد: ما هو نظام التداول؟ تصميم نظام التداول في 6 خطوات
أهمية الانضباط والسيطرة على العواطف في السوق
الانضباط أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمتداولي الفوركس. الالتزام بخطة تداول محددة وإدارة المخاطر يمكن أن يمنع القرارات العاطفية التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. الثبات، حتى في أسواق الهابطة، هو مفتاح النجاح على المدى الطويل.
يمكن أن تغيم العواطف مثل الخوف والطمع على منطقك وتؤدي إلى قرارات غير عقلانية. لذلك تحتاج إلى التحكم في عواطفك في السوق للبقاء مركزًا.
ضرورة وضع خطة تداول شاملة
إن وضع خطة تداول شاملة أمر بالغ الأهمية لكل متداول يسعى لتحقيق النجاح على المدى الطويل. يجب أن تتضمن هذه الخطة العناصر التالية:
- أهداف التداول: أهداف واضحة وقابلة للتحقيق.
- قواعد إدارة المخاطر: إرشادات لحجم المركز، ومستويات وقف الخسارة، ومخاطر كل صفقة.
- معايير الدخول والخروج: شروط محددة للدخول والخروج من الصفقات.
- المراجعة والتعديل: مراجعة وتعديل الخطة بانتظام بناءً على الأداء وظروف السوق.
في الختام
في هذا المقال، قدمنا بعض استراتيجيات التداول للمتداولين منخفضي المخاطر، والتي يمكنك استخدامها، إذا كنت منهم، لتحقيق أرباح جيدة على المدى الطويل أو المتوسط من السوق. بالطبع، على الرغم من جاذبية استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر، يجب عليك قبول المخاطر المتأصلة وتقلبات السوق. بشكل عام، من خلال التركيز على الأرباح المستدامة، وإدارة المخاطر، والانضباط، وتطبيق استراتيجيات التداول التي شرحناها أعلاه، يمكنك التغلب على تعقيدات السوق وتحقيق أرباح جيدة.
الاسئلة الشائعة
ما هي استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر؟
تشير استراتيجية التداول منخفضة المخاطر إلى الأساليب التي تهدف إلى تقليل احتمالية خسارة الأموال في الصفقات. تتضمن هذه الاستراتيجيات عادةً إدارة الأموال، وتحديد حدود الخسارة، واستخدام التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات مدروسة.
كيف يمكن تقليل مخاطر التداول في الأسواق المالية؟
لتقليل المخاطر في الأسواق المالية، يمكنك استخدام تقنيات مثل تحديد حد وقف الخسارة، وتحديد حجم المركز المناسب، وتنويع محفظة التداول، واستخدام التحليل الفني والأساسي.
هل يناسب استخدام الرافعة المالية في استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر؟
استخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد من المخاطر الخاصة بك. بالنسبة للتداولات منخفضة المخاطر، من الأفضل استخدام رافعة مالية أقل أو حتى تجنبها لتجنب الخسائر غير المتوقعة.
أى نوع من التحاليل تناسب استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر؟
يمكن أن يكون التحليل الفني والأساسي مفيدًا. يساعد التحليل الفني في تحديد نقاط الدخول والخروج، بينما يمكن أن يساعد التحليل الأساسي في فهم العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق.
هل استخدام المؤشرات فعال في استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر؟
نعم، يمكن أن تساعد المؤشرات في تحديد إشارات البيع والشراء وتؤدي إلى تحليل أكثر دقة للأسعار. ومع ذلك، فمن المهم استخدامها بعقلانية وبفهم كامل.
متى يجب علينا الخروج من الصفقة؟
الخروج من الصفقة يجب أن يتم بناء على التحليل وتحديد حد الخسارة. إذا كان السوق لا يتحرك في اتجاهك أو إذا حصلت على إشارات سلبية، فمن الأفضل الخروج من التداول.
هل استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر مربحة دائمًا؟
لا توجد استراتيجية تداول تضمن الربح. قد تحقق استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر نتائج أفضل على المدى الطويل مقارنة بالاستراتيجيات عالية المخاطر، ولكن هناك دائمًا احتمال الخسارة. إدارة المخاطر والصبر هما مفتاح النجاح في السوق.
