في هذا المقال من عرب بروكر، سنقوم بشرح مفهوم التداول في الفوركس بطريقة مبسطة وسهلة الفهم. سنشرح لك ما هو الفوركس وكيف يعمل، وكأننا نشرح الأمر لصديق. بالإضافة إلى ذلك، سنتطرق أيضًا إلى بعض الجوانب الهامة مثل الإشارات في الفوركس، أساليب النصب والاحتيال وكيفية تجنبها ونجاوب على هذا السؤال: هل تداول الفوركس هو نوع من المراهنة؟
التداول في الفوركس: كيف يعمل؟
أول سؤال يتبادر إلى ذهن أي شخص يريد الدخول إلى عالم التداول هو: كيف أتعلم التداول في الفوركس؟ وكيف يعمل هذا السوق بالضبط؟ في هذا المقال، سنحاول الإجابة على هذا السؤال بطريقة مبسطة وواضحة، حتى لو كنت مبتدئًا تمامًا. ببساطة، الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، وهو عبارة عن مكان يتداول فيه الناس العملات المختلفة. تخيل أنك تشتري وتبيع العملات، تمامًا كما تشتري وتبيع أي سلعة أخرى.
أزواج العملات هي عبارة عن مؤشر يُعبّر عن العلاقة النسبية بين قيمتين لعملتين مختلفتين. فمثلاً، يُظهر زوج العملات EURUSD نسبة سعر الدولار الأمريكي مقارنة باليورو.
يستغل متداولو الفوركس معرفتهم المالية العميقة لتحليل وتوقع التغيرات المستقبلية في أسعار العملات. بناءً على هذه التحليلات، يتخذون قرارات الشراء أو البيع، مستفيدين من أي فرص ربحية قد تنشأ.
لنفترض يعتقد أحد المتداولين أن قيمة الدولار الأمريكي سترتفع مقارنة باليورو، بناءً على تحليل فني. لذلك يبدأ ببيع اليورو وشراء الدولار.
في الواقع، يفتح هذا المتداول صفقة بيع (sell) على زوج العملات اليورو/الدولار.
للتنبؤ بنجاح بحركة أسعار العملات في سوق الفوركس، يجب علينا أولاً فهم آلية عمل هذا السوق وكيفية التعامل معه. علاوة على ذلك، من الضروري أن يكون المتداول على دراية بأنواع الأوامر المختلفة المتاحة في منصات التداول. فهذه الأوامر هي الأدوات التي نستخدمها لتنفيذ عمليات الشراء والبيع.
بشكل عام، يمكن تصنيف أوامر التداول في الفوركس إلى نوعين رئيسيين: الأوامر المعلقة( pending) و أوامر تنفيذ السوق(market execution).
في عالم تداول في الفوركس، تتيح لك منصات التداول إمكانية تحديد أوامر شراء أو بيع مسبقاً عند مستويات أسعار محددة. بمعنى آخر، يمكنك إصدار أمر لتنفيذ الصفقة تلقائيًا حالما يصل سعر العملة المستهدفة إلى المستوى الذي حددته. يُعرف هذا النوع من الأوامر بـ “الأوامر المعلقة” أو pending order.
بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار تنفيذ الصفقة فور إصدار الأمر، بغض النظر عن السعر الحالي للسوق. يُطلق على هذا النوع من الأوامر اسم “أوامر تنفيذ السوق” أو market execution order.
من أهم العوامل التي يجب على المتداول في سوق الفوركس فهمها هو هيكل السوق نفسه. وللحصول على فهم أعمق لهذا الهيكل، يُنصح بالاشتراك في دورات تدريبية متخصصة.
ابدأ تعليم التداول في الفوركس من خلال قسم المقالات التعليمية في عرب بروكر.
بدء بالتداول في الفوركس وخطواته
الخطوة الأولى: اختيار الوسيط!
الخطوة الأولى لبدء الفوركس هي اختيار الوسيط الموثوق به.
بمجرد أن تتم عملية التسجيل، ستحصل على حساب تداول شخصي. ستجد فيه اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين سيفتحان لك باب عالم التداول في الفوركس. كل ما عليك فعله هو إدخال هذه البيانات في المنصة التي اخترتها لبدء تجربتك للتداول في الفوركس.
يتولى وسيط الفوركس مهمة تزويدك بجميع الأدوات والمنصات اللازمة لتمكنك من تداول مجموعة متنوعة من الأصول المالية.
لذا، قبل أن تبدأ رحلتك في عالم تداول الفوركس، من المهم أن تفهم أنواع الوسطاء الذين تتعامل معهم. بشكل عام، ينقسم الوسطاء إلى نوعين: مع مكتب تداول ودون مكتب تداول أو دون تدخل مكتب التداول.
وسطاء دون مكتب تداول أو No Dealing Desk
سنقوم في هذا الجزء بشرح أعمق لهؤلاء الوسطاء.
كيفية التداول في الفوركس لدى وسطاء No Dealing Desk
يعمل هؤلاء الوسطاء کجسر بينك وبين السوق المالية العالمية، مما يوفر لك إمكانية الوصول إلى أسعار أكثر تنافسية وتنفيذ أسرع لأوامرك. على عكس الوسطاء التقليديين، لا يتدخلون في صفقاتك بل ينقلون أوامرك مباشرة إلى السوق المفتوح حيث تتنافس مع أوامر المتداولين الآخرين والمؤسسات المالية الكبرى.
ومهمة هذه الشرکات هي خلق السيولة في الأسواق المالية.
للتوضيح أكثر، سنستخدم مثالًا عمليًا يوضح كيف تعمل هذه العملية في سوق الفوركس.
تخيل أنك تريد فتح صفقة شراء اليورو مقابل الدولار. لكي تتم هذه الصفقة، يجب أن يكون هناك شخص آخر لديه رغبة في بيع اليورو بنفس السعر. هذا هو جوهر مبدأ العرض والطلب في الأسواق المالية. فلكل عملية شراء مقابلة عملية بيع.
إن الأمر بديهي تمامًا: لكل عملية شراء، هناك عملية بيع مقابلة. هذا مبدأ أساسي في أي سوق، بما في ذلك سوق الفوركس. الآن، دعونا نعود لنناقش الجهة المسؤولة عن توفير هذه السيولة، وهي مزودي السيولة.
عندما تقوم بفتح صفقة، قد تجد أن بعض المؤسسات الكبيرة أو المتداولين المحترفين يتداولون عكس اتجاهك. هذا الأمر طبيعي جدًا في سوق الفوركس، حيث يسعى الجميع لتحقيق الربح. ولكن لا تقلق، فحجم تداولك مقارنة بهم يشبه قطرة ماء في المحيط. هدف هذه المؤسسات هو تحقيق أرباح من خلال تحركات السوق بشكل عام، وليس استهدافك بشكل خاص.
إذا كنت متداولًا ذكيًا، فستدرك أن هذه المؤسسات الكبيرة تهتم بشكل أساسي بأي إتجاهات…
السبريد لدى وسطاء دون مكتب التداول
هذا النوع من الوسطاء لا يقدم سعرًا ثابتًا للفرق بين سعر الشراء والبيع (السبريد). بعبارة أخرى، يتغير هذا الفرق باستمرار بناءً على حركة أسعار السوق. السبب في ذلك هو أن لا يوجد طرف مستعد دائمًا للبيع بنفس السعر الذي يشتري به شخص آخر.
لذلك، يحصل هؤلاء الوسطاء على أرباحهم من خلال الرسوم التي يدفعها المتداولون (العمولات) أو من خلال زيادة طفيفة في أسعار الصفقات.
الوسطاء مع مكتب التداول أو Dealing Desk
الفئة الثانية من الوسطاء هم وسطاء مكتب التداول أو Dealing Desk.
كيفية التداول في الفوركس لدى وسطاء Dealing Desk
ويُعرف هذا النوع من الوسطاء أيضًا باسم صانعي السوق أو ما يُطلق عليه في Market Maker.
تدعم هذه الفئة من الوسطاء أيضًا جميع أنواع معاملات الفوركس، ولكن ليس كوسيط بينك وبين المؤسسات الكبيرة.
ببساطة، في هذا النوع من الوسطاء، تتم جميع عمليات التداول في الفوركس داخل المنصة الخاصة بهم. أي أنك تتعامل مباشرة مع الوسيط نفسه، وليس مع سوق أكبر. فقط في حالات نادرة، قد يلجأ الوسيط إلى مصادر خارجية لتوفير السيولة اللازمة.
بعبارة أخرى، عندما تقوم بإجراء صفقة، فإن الطرف الآخر يكون إما متداول آخر مثلك تمامًا أو شركة الوساطة نفسها.
يجب عليك أن تراقب عن كثب تحركات السوق التي يحاول الوسطاء الاستفادة منها لتحقيق أرباح.
صحيح أن شركة الوساطة قد تتداول ضدك أحيانًا، ولكن هدفها الأساسي هو تحقيق أرباح من خلال حجم التداول الكلي، وليس من خسارتك الشخصية.
السبريد لدى وسطاء مع مكتب التداول
ببساطة، وسطاء “Dealing Desk” يقدمون أسعارًا أكثر ثباتًا للمتداولين. هذا يعني أن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع (السبريد) يكون أقل تقلبًا، مما قد يجعل التداول أكثر سلاسة للبعض.
بعد أن تعرفنا على أنواع الوسطاء، ننصحك بقراءة قسم تقييم الوسطاء لتتمكن من اختيار الأفضل لك. هذه المراجعات ستوفر لك معلومات قيمة لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.
بمجرد اختيار الوسيط المناسب، ستحتاج إلى فتح حساب تداول خاص بك. تابع معنا لتتعرف على الخطوات التالية لبدء رحلتك في عالم تداول الفوركس.
أنواع حسابات التداول في الفوركس
بعد أن فهمنا كيف يعمل سوق الفوركس، حان الوقت للتعرف على أنواع الحسابات المتاحة فيه. كل حساب يقدم تجربة تداول مختلفة، لذا من المهم اختيار الحساب المناسب لاحتياجاتك.
تتنوع طرق تحقيق أرباح التداول في الفوركس، تمامًا مثل تنوع أنواع الصفقات المتاحة. لذلك، يجب عليك اختيار نوع الحساب الذي يتوافق مع أسلوب تداولك وأهدافك الاستثمارية.
قد تختلف تفاصيل الحسابات من وسيط إلى آخر، لكن بشكل عام، يمكن تقسيم حسابات الفوركس إلى عدة فئات رئيسية.
لتبسيط الأمر، يمكننا القول إن معظم الوسطاء يقدمون ثلاث فئات رئيسية من حسابات الفوركس.
حساب الـ Standard أو الحساب القياسي
عادةً ما تتطلب هذه الأنواع من الحسابات إيداع مبلغ أولي معين لبدء التداول. بعد إيداع المبلغ المطلوب، يمكنك البدء في تنفيذ صفقاتك. الجدير بالذكر أن الوسيط يحقق دخله من خلال الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع للعملة، والذي يُعرف بالسبريد. بمعنى آخر، يدفع المتداول مبلغًا صغيرًا للوسيط مقابل كل صفقة يتم تنفيذها.
حساب الأسهم
أحد الحسابات التي يمكن اختيارها لدى وسطاء الفوركس هو حساب الأسهم. لا تحتوي هذه الأنواع من الحسابات على سواب، ولا يتم أخذ العمولات في الاعتبار بالنسبة لها.
سيكون لدى المتداولين في هذه الحسابات معلومات محدثة وكاملة عن بورصات NASDAQ وNYSE.
حساب الـ ECN
ECN هي اختصار لـ Electronic Communication Network أو شبكة الاتصالات الإلكترونية، وهي نظام يسمح بتداول الأصول المالية بشكل مباشر بين المتداولين والمؤسسات المالية الكبرى.
حسابات ECN توفر للمتداولين أسعارًا أكثر شفافية ووضوحًا. بمعنى آخر، يمكنك رؤية الأسعار الحقيقية للسوق في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يقوم الوسيط بجمع أسعار من مصادر مختلفة مثل البنوك ومؤسسات مالية كبيرة، ثم يعرضها لك لتختار أفضل سعر يناسبك.
حسابات ECN تربطك مباشرة بأسواق التداول العالمية، مما يتيح لك الوصول إلى السيولة العالية التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
من الجدير بالذكر أن الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع (السبريد) في حسابات ECN يتغير باستمرار بناءً على ظروف السوق.
حساب الـ Demo أو الحساب التجريبي
هذه الأنواع من الحسابات موجودة لدى جميع الوسطاء.
إذا كنت مبتدئًا في عالم التداول في الفوركس أو ترغب في تجربة استراتيجية جديدة، فإن حساب التداول التجريبي هو الخيار الأمثل. فهو يسمح لك بتطبيق معرفتك ومهاراتك دون المخاطرة بأموالك الحقيقية.
يمكنك تجربة استراتيجيات التداول الخاصة بك من خلال إنشاء حساب تجريبي لدى وسيطك. هذا الحساب يوفر لك مبلغًا وهميًا من المال، مثل 1000 دولار، لتطبيق أفكارك عليه. لكن تذكر أن التداول بالحساب التجريبي يختلف عن التداول بالأموال الحقيقية، حيث لن تشعر بنفس الضغط النفسي. لذلك، من الأفضل أن تختبر استراتيجيتك جيدًا في الحساب التجريبي قبل أن تستخدمها بأموال حقيقية.
طريقة العثور على إشارات الفوركس
قد يبدو العثور على إشارات الفوركس هو الحل السريع لتحقيق أرباح في هذا السوق وبنفس الوقت يعرض حسابك للإغلاق الإجباري للصفقات من قبل الوسيط أي نداء الهامش (Margin Call).
سنواصل هذه المقالة حول كيفية التداول في الفوركس باللغة البسيطة مع تسليط الضوء على أساليب العثور على إشارات الفوركس، بالإضافة إلى الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها. قد يبدو تداول في الفوركس عبر الإشارات مغريًا، ولكن النجاح الحقيقي يتطلب المعرفة والخبرة وليس الاعتماد على المعلومات السطحية.
للأسف، الحقيقة المرة هي أن أكثر من 90% من المصادر التي تزعم تقديم إشارات تداول دقيقة تعاني من أخطاء جسيمة وغير موثوقة.
حتى لو كنت محظوظًا ووجدت مصدرًا للإشارات يبدو جيدًا، تذكر أنك قد قطعت ربع الطريق فقط في رحلة البحث عن استراتيجية تداول ناجحة.
حتى لو وجدت أفضل إشارات تداول في الفوركس، فلن تستفيد منها بشكل كامل إذا لم تكن تمتلك استراتيجية سليمة لإدارة رأس مالك.
لذا، من الضروري البحث والعثور على إشارات الفوركس الدقيقة والموثوقة.
بشكل عام، لا يُنصح بالاعتماد بشكل كامل على إشارات التداول التي يقدمها الآخرون في سوق الفوركس. فكل متداول يتميز بأسلوبه الاستثماري الخاص، وبناء استراتيجية تداول شخصية هي المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
إذا كنت ترغب في استكشاف عالم إشارات التداول، فمن الأفضل أن تبدأ بتعلم كيفية تحليل الأسواق بنفسك. ثم، يمكنك تطوير إشاراتك الخاصة بناءً على المعرفة والخبرة التي اكتسبتها.
احصل على إشارة من شخص أو جهة موثوق بها.
احذر من الإعلانات المضللة، وتأكد من التعامل مع جهات موثوقة والعثور على الإشارت من الجهات المتخصصة.
يجب أن يكون الإطار الزمني للتداول للإشارات ساعة واحدة على الأقل.
بمعنى آخر، لا ينصح باتباع استراتيجية السكالبينج هنا. وذلك لأن صفقات السكالبينج قصيرة الأجل جدًا، حيث قد تفتح وتغلق خلال دقائق، الأمر الذي يتعارض مع شروط التداول في هذا النظام.
اختبر الإشارات باستخدام حساب تجريبي لمدة أسبوع على الأقل.
سيؤدي هذا إلى التأكد من صحة الإشارات.
اتبع مبادئ إدارة رأس المال.
لتجنب خسائر كبيرة، من الأفضل توزيع المخاطر على عدة صفقات. اقصر خسارتك المحتملة في كل صفقة على 2% من رأس مالك الإجمالي. بمعنى آخر، إذا كان لديك 1000 دولار، فقم بضبط حد الخسارة بحيث لا تتجاوز 20 دولارًا.
وأيضًا، إذا وصلت إلى حد الربح الخاص بك، فقد حققت ربحًا لا يقل عن 20 دولارًا.
في بعض الأحيان قد يتبادر إلى ذهنك سؤال هذا: هل تداول الفوركس هو نوع من المراهنة؟
إذا أردنا الإجابة على هذا السؤال في الفوركس بلغة بسيطة، فيجب أن نقول إن مفتاح هذه الإجابة يكمن في مبادئ إدارة رأس المال الخاص بك.
على سبيل المثال، إذا خاطرت بكل رأس مالك في مركز تداول لديه فرصة للفوز بنسبة 60%، فقد راهنت بالتأكيد وسوف تخسر رأس مالك بالكامل قريبًا!!!
التداول في الفوركس يتطلب منا التفكير المنطقي واتباع منهجية علمية. يجب علينا أن نبتعد عن التخمينات العشوائية والاعتماد على التحليلات الفنية والأساسية لدعم قراراتنا الاستثمارية.
موضوع إدارة رأس المال أعمق وأشمل بكثير مما يمكن تلخيصه في جمل قليلة. لذلك، أنصحك بالدراسة والتطبيق العملي في هذا المجال.
قم بإعداد قائمة المراجعة ( Checklist ) لتداول الفوركس
يجب أن تتضمن قائمة المراجعة للتداول في الفوركس كل ما سبق بالإضافة إلى نقاط الدخول والخروج بالإضافة إلى مبادئ إدارة رأس المال الخاص بك.
أنت بحاجة إلى سرعة عالية عند التداول، كما أن إثارة السوق تجعلك تنسى بعض الأشياء، لذلك من الأفضل إعداد قائمة المراجعة أو قائمة التحقق لتداول العملات الأجنبية مسبقًا.
اقرأ المزيد: ما هو نظام التداول؟ تصميم نظام التداول في 6 خطوات
هل يوجد احتيال والنصب في الفوركس ؟
للأسف، مثل أي مجال آخر، هناك من يسعى للاستفادة من جهل المستثمرين في عالم التداول. لذلك، من الضروري أن نكون حذرين من عمليات الاحتيال المنتشرة في سوق الفوركس.
في هذا الجزء من مقالتنا، سنقوم بتسليط الضوء على أبرز أنواع الاحتيال والنصب في التداول في الفوركس.
هناك طرق مختلفة للاحتيال في سوق الفوركس، و من أبرزها ما يلي:
إشارات تداول كاذبة
للأسف، يتداول بعض الأشخاص إشارات تداول وهمية وكاذبة على تيليجرام. مقابل رسوم اشتراك، يدعونك إلى قنوات خاصة ويقدمون لك إشارات متأخرة أو عشوائية. قد يبدو الأمر وكأنهم يقدمون خدمة قيمة، لكن الحقيقة هي أنهم يستغلون جهلك بسوق الفوركس لتحقيق الربح.
مع ذلك ليس كل من يقدم إشارات تداول على تيليجرام غير صادق. هناك من يقدم إشارات دقيقة مفيدة للمتداولين، كما ذكرنا أعلاه.
شركات ووسطاء التداول النصابة
يتبع بعض الوسطاء أساليب احتيالية لجذب المتداولين، مثل منصات التداول الوهمية وتراخيص كاذبة. وعندما يقع المتداول في هذا الفخ ويودع أمواله، يجد نفسه عالقًا في شبكة من القيود والمشاكل التي تمنعه من سحب أمواله. بالإضافة إلى ذلك، يفرضون شروطًا وتعليمات غير واضحة وغير عادلة بهدف الاستفادة من أموال المتداولين.
اقرأ المزيد: احذر من وسطاء الفوركس النصابة!
ربما لديك سؤال حول ما إذا كان الفوركس يخضع للضريبة؟
للإجابة على هذا السؤال ينبغي القول أن هذه الضريبة يتم تحصيلها منك في الوسيط باستخدام السبريد أو العمولة ولا يجوز خصمها من حسابك مرة أخرى إلا في حالات خاصة.
دورات تدريبية غير علمية وغير قياسية
يشهد عالم الأسواق المالية إقبالاً واسعاً، مما يدفع البعض إلى استغلال هذا الحماس لتحقيق مكاسب سريعة. هؤلاء الأشخاص، غالبًا ما يفتقرون إلى المعرفة والخبرة الكافية حول التداول في الفوركس، فيقدمون دورات تدريبية سطحية وغير مفيدة. قد تجد نفسك تضيع وقتك ومالك في مثل هذه الدورات. لذلك عند اختيار دورة تدريبية في الفوركس، يجب عليك توخي الحذر الشديد.
وعود مغرية لدفع أرباح كبيرة مقابل أخذ رأس مالك
احذر من الأشخاص الذين يحاولون الاستفادة من أموالك بطرق احتيالية. قد يقترحون عليك أن تدير أموالك مقابل نسبة من الأرباح، واعدين إيّاك بعوائد مجزية في وقت قصير. تذكر أن مثل هذه العروض غالبًا ما تكون وعودًا كاذبة بهدف الاستيلاء على أموالك.
بل يتجاوزون ذلك أحيانًا، فيستخدمون أساليب أكثر خداعًا مثل الادعاء بتوفير نسخ تداول وروبوتات تداول ومؤشرات لا تُخطئ وقنوات إشارات مضمونة النجاح!
في الختام، هل التداول في الفوركس عمل مربح؟ الجواب هو: نعم، بشرط أن تمتلك المعرفة الكافية والمهارات الفنية اللازمة، وأن تضع استراتيجية تداول مدروسة، وأن تدير أموالك بحكمة. باتباع هذه الخطوات، يمكنك تحقيق أرباح جيدة في هذا السوق.
