سوق الفوركس هو سوق مربح ولكنه مليء بالمخاطر، لذلك يتطلب استراتيجيات تداول قوية ومهارات دقيقة للتعامل مع تقلبات أسعاره.
تعد تقلبات سوق الفوركس سيفًا ذو حدين؛ إذ يمكن أن تجلب أرباحًا هائلة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى خسائر فادحة إن لم يتم إدارتها بشكل صحيح. في هذا المقال من عرب بروكر، سنستعرض استراتيجيات للتعامل مع تقلبات سوق الفوركس والاستفادة منها. فتابع القراءة.
ما هي تقلبات السوق ؟
التقلب أو التذبذب (Volatility) هو مقياس لسرعة تغير الأسعار في السوق. سيولة السوق لها تأثير كبير على مدى تقلب الأسعار. عادة ما يؤدي انخفاض السيولة إلى زيادة تقلبات السوق وموجات الأسعار الحادة. على العكس من ذلك، فإن زيادة السيولة تخلق سوقًا أكثر استقرارًا حيث تتقلب الأسعار بشكل أقل.
لذلك، فإن التقلبات العالية تشير إلى حركات سريعة في الأسعار، في حين أن التقلب المنخفض لسوق بمعنى استقراره.
تتميز الأسواق السائلة مثل سوق الفوركس عمومًا بتقلبات أقل، وذلك بفضل سيولتها العالية التي تعمل على تثبيت الأسعار. ومع ذلك، تشهد أسواق الفوركس أيضًا تحركات حادة وسريعة بشكل مفاجئ.
نظراً لتأثر أسعار العملات الأجنبية بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تتسبب في تقلب أسعارها. نتيجة لذلك، يجب على المتداولين مراقبة الأحداث الجارية ومتابعة أخبار الفوركس، بالإضافة إلى استخدام التقويم الاقتصادي للفوركس، لأجل رصد الفرص المحتملة وتجنب الخسائر.
مؤشرات قياس تقلبات سوق الفوركس
هناك عدة مؤشرات في سوق الفوركس تسمى مؤشرات التذبذب أو المتذبذبات، والتي يمكنك من خلالها قياس وتحليل تقلبات سوق الفوركس:
1-مؤشر ATR: يقيس ATR متوسط نطاق تغيرات الأسعار خلال فترة محددة ويوفر رؤية جيدة لتذبذبات سوق الفوركس.
2- بولينجر باند Bollinger Bands: مؤشر بولينجر باند يتكون من شريط أوسط (متوسط متحرك) وشريطين خارجيين يبعدان مسافة انحراف معياري واحد فوق وتحت المتوسط المتحرك. توسع هذه الشرائط يشير إلى زيادة تقلب السوق.
3-مؤشر التقلب(VIX) : على الرغم من أن مؤشر VIX أو مؤشر الخوف، يستخدم بشكل أساسي في سوق الأسهم، إلا أنه يمكن أن يوفر أيضاً نظرة ثاقبة حول مشاعر المتداولين في سوق الفوركس.
4- المتوسط المتحرك: هذا المؤشر هو الأكثر شيوعاً بين متداولي الفوركس وعلى رغم بساطته كأداة يوفر بيانات قيمة ومفيدة.
بمعنى الآخر المتوسط المتحرك يقيس متوسط سعر السوق خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، إذا طبقت متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA) لمدة 20 يومًا على الرسم البياني اليومي، فسيظهر لك متوسط حركة السعر خلال الأيام العشرين الماضية.
أهم استراتيجيات لإدارة تقلبات سوق الفوركس
فيما يلي استراتيجيات مفيدة لإدارة تقلبات سوق الفوركس، والتي يمكنك تنفيذها لتقليل مخاطر الخسائر المالية وزيادة احتمالات الربح.
1-حساب وتعديل حجم مركز التداول
يمكن أن يساعدك حساب حجم تداولك وتعديله بناءً على مستويات التقلب الحالية في إدارة المخاطر. أثناء التقلبات العالية في سوق الفوركس، بينما يمكن أن يؤدي تقليل حجم المركز إلى تقليل الخسائر المحتملة.
اقرأ أيضاً: حساب حجم اللوت الآلي في ميتاتريدر+ طريقة تثبيت
2-التحوط (Hedging)
التحوط هو عملية الدخول في صفقات معاكسة لحماية رأس المال من تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان لديك مركز شراء في زوج العملات دولار/يورو، يمكنك فتح مركز بيع في زوج عملات مرتبط به لتقليل المخاطر.
3- السكالبينج (Scalping)
السكالبينج أو التداول السريع هو استراتيجية تتضمن تنفيذ العديد من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح من التقلبات السعرية الصغيرة خلال فترات زمنية قصيرة جداً. هذه الاستراتيجية تكون فعالة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة التي تعاني من تقلبات متكررة في الأسعار.
4-تداول النطاق (Range Trading)
خلال الفترات التي يشهد فيها السوق تقلبًا أقل، غالبًا ما تتداول العملات ضمن نطاق سعر ثابت. ويتمثل تداول النطاق في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والشراء عند أدنى مستوى للنطاق، والبيع عند أعلى مستوى فيه.
5- تداول الاختراق (Breakout Trading)
تعتمد استراتيجية تداول الاختراق على الدخول في صفقة بعد اختراق مستوى أساسي أو خط اتجاه على الرسم البياني للسعر. وعادة ما تزداد تقلبات السوق بعد اختراق هذه المستويات الأساسية.
6- أنماط تقلص التذبذب
قبل حدوث تغييرات كبيرة في الأسعار، يشهد السوق عادة انخفاضًا في التقلب، وهي ظاهرة تعرف بتقلص التذبذب أو انكماش التقلب. يمكن أن يساعد تحديد هذه الأنماط المتداولين على توقع موجات التقلب المستقبلية وإستعداد لها.
الاستراتيجيات المتقدمة
التعامل مع تقلبات سوق الفوركس وإدارتها يتطلب تقنيات متقدمة تتجاوز الاستراتيجيات التقليدية. على سبيل المثال، المراجحة أو الأربيتراج (أحيانا تسمى بـ تجارة الموازنة) و التداول بالخوارزميات هما نماذج معقدة وسريعة الوتيرة مصممة للاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. أو تحليل تباعد التقلبات، والذي يقيس الفرق في التقلب الضمني (IV)، يساعد المتداولين على قياس مشاعر السوق وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لذلك.
يُوفر كل من التعلم الآلي ( Machine Learning ) والذكاء الاصطناعي أدوات قوية لتعرّف الأنماط وتوقّع الأسواق، مما يُمكّن المتداولين من تحديد التغيرات المحتملة في السوق وزيادة كفاءتهم التجارية. كما يوفر من خلال معالجة اللغات العصبية رؤى قيّمة حول مشاعر السوق، ويقدم تحذيرات مبكرة عن التقلبات المحتملة.
كذلك يوفر مؤشر القيمة المشروطة المعرضة للخطر (CVaR) تقييماً شاملاً لخسائرك المحتملة في ظل ظروف السوق المضطربة. يساعد مؤشرCVaR المتداولين على وضع استراتيجيات تحوط فعالة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من أن هذه الاستراتيجيات قادرة على العمل في سيناريوهات معاكسة أو غيرمرغوبة.
تتطلب هذه الإستراتيجيات المتقدمة فهمًا عميقًا لديناميكيات السوق والتكنولوجيات الأساسية، ولكن هناك إمكانية تحقيق أرباح كبيرة لمن يتعلم ويتدرب عليها. من خلال دمج هذه التقنيات، يمكن للمتداولين زيادة قدرتهم على إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص في سوق الفوركس.
اقرأ المزيد : 4 استراتيجيات التداول منخفضة المخاطر في الفوركس
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند التداول في أسواق متقلبة وغيرمستقرة. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار:
- أمر وقف الخسارة: استخدم دائمًا أمر وقف الخسارة أو حد الخسارة (الستوب لوز) لمنع المزيد من الخسائر المحتملة.
- التنويع: نوّع محفظتك وقم بتوزيع مخاطر التقلب على مختلف العملات.
- المراقبة المستمرة للسوق: راقب ظروف السوق باستمرار وقم بتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك.
- نسبة المخاطرة إلى المكافأة(نسبة المخاطرة مقابل العائد): تأكد من أن الربح المحتمل من الصفقة يستحق المخاطر.
في الختام
تعرفنا على 6 استراتيجيات للتعامل مع تقلبات سوق الفوركس. من خلال استخدام الاستراتيجيات والتقنيات التي ذكرناها في هذا المقال، يمكنك إدارة تقلبات هذا السوق، بل والاستفادة منها لصالحك. سواء باستخدام أدوات أساسية مثل المؤشرات الفنية أو باستخدام تقنيات متقدمة مثل الأربيتراج والذكاء الاصطناعي، فإن إدارة تقلبات الأسعار هو مفتاح النجاح في سوق الفوركس. شاركنا تجربتك عن استراتيجيات التي استخدمتها لإدارة تقلبات سوق الفوركس. اي منها الأكثر فعالة بنسبة لك؟
الأسئلة الشائعة
لماذا تحدث التقلبات في سوق الفوركس؟
يمكن أن تحدث تقلبات سوق الفوركس لعدة أسباب، بما في ذلك النشرات الإخبارية الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية، وتغيرات أسعار الفائدة، ومعنويات السوق. هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تحركات مفاجئة في الأسعار.
كيف يمكننا حماية أموالنا من تقلبات سوق الفوركس؟
يمكنك حماية استثماراتك في الفوركس باستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر مثل وضع أمر وقف الخسارة(الستوب لوز)، وتنويع محفظتك الاستثمارية، وتخصيص نسبة صغيرة فقط من رأس مالك لكل صفقة.
ما هو أمر وقف الخسارة وكيف يساعد في إدارة تقلبات في سوق الفوركس؟
أمر وقف الخسارة(الستوب لوز) هو أمر لبيع العملة عندما تصل إلى سعر معين. وهذا يساعد على الحد من الخسائر المحتملة في ظروف السوق المتقلبة.
من الضروري أن نتجنب التداول أثناء تقلبات السوق؟
ليس بالضرورة. في حين أن التقلبات العالية في السوق يمكن أن تزيد من مخاطر التداول، إلا أنها يمكن أن توفر أيضًا فرصًا مربحة. لذلك من الأفضل أن يكون لديك استراتيجية واضحة وخطة لإدارة المخاطر.
كيف يمكنني استخدام التحليل الفني لإدارة التقلبات؟
يتضمن التحليل الفني استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد الاتجاهات ونقاط تراجع السعر المحتملة. يمكن لأدوات مثل Bollinger Bands أو ATR أن تساعدك على تقييم تقلبات السوق وتحسين قراراتك للتداول.
ما هو دور الأخبار في تقلبات سوق الفوركس؟
يمكن أن يكون للأخبار الاقتصادية (مثل تقارير التوظيف أو بيانات الناتج المحلي الإجمالي) تأثير كبير على قيمة العملات. عادة ما يتوقع المتداولون هذه الأحداث، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات قبل وبعد البيان الصحفي.
هل يمكنني استخدام عقود الخيارات للتحوط من مخاطر تقلبات سوق الفوركس؟
نعم، يمكن استخدام عقود الخيارات كأداة تحوط.
كيف أختار الوقت المناسب للتداول في الأسواق المتقلبة؟
يجب عليك التداول في الأوقات التي تكون فيها سيولة السوق مرتفعة وعندما يكون لديك فهم واضح للأحداث الاقتصادية القادمة (والتي قد تؤثر على التقلبات).
هل هناك فرص للربح من التقلبات في سوق الفوركس؟
نعم، يسعى العديد من المتداولين إلى الاستفادة من التقلبات باستخدام استراتيجيات مثل السكالبينج أو التداول اليومي. ومع ذلك، يجب أن تتمكن من إدارة قوية للمخاطر لتجنب الخسائر المحتملة.
