هل تعلم أنه يمكن استخدام أسواق الأسهم للمساعدة في قياس حركة العملات؟ بمعنى، يمكنك استخدام مؤشرات الأسهم كنوع من الكرة البلورية السحرية لسوق الفوركس.
بناءً على ما تلاحظه من شاشة التلفزيون وما تسمعه في الإذاعة وما تقرأه في الصحف، يبدو أن سوق الأسهم هو الأكثر ارتباطا بالأسواق المالية مثل الفوركس ولذلك يمكنك إستخدام بياناتها في تداولاتك.
يجب أن تتذكر دائماً يمكن شراء الأسهم لبلد ما عن طريق العملة الخاصة بالبلد. على سبیل المثال للاستثمار في الأسهم اليابانية، يجب على المستثمرين الأوروبيين أولاً تحويل اليورو (EUR) إلى الين الياباني (JPY). يؤدي هذا الطلب المتزايد على الين الياباني إلى ارتفاع قيمة الين الياباني. من ناحية أخرى، يؤدي بيع اليورو إلى زيادة العرض، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة اليورو.
عندما تبدو التوقعات لسوق أسهم معينة جيدة، تتدفق الأموال الدولية إليه. من ناحية أخرى، عندما يضعف سوق الأسهم، يقوم المستثمرون الدوليون بسحب أموالهم والبحث عن مكان أفضل للإستثمار.
كمتداول الفوركس إذا لاترغب بتداول الأسهم مع ذلك يجب عليك أن تنتبه بأسواق الأسهم في الدول الكبرى. إذا يبدو سوق الأسهم في دولة ما بحالة جيدة ومستقرة مقارنة بأسواق الأسهم في الدول الأخرى، نلاحظ حركة رأس المال من سوق الأسهم الأضعف إلى السوق الأقوى.
وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة في الدولة ذات سوق الأسهم الأقوى، في حين يمكن أن تنخفض قيمة العملة في الدولة ذات سوق الأسهم والأوراق المالية الأضعف.
بشكل عام هناك علاقة بين قوة سوق الأسهم وقوة العملة يمكن نشرحها على أساس:
سوق الأسهم القوي = العملة القوية.
سوق الأسهم الضعيف = العملة الضعيفة.
إذا تشتري عملة الدول ذات أسواق الأسهم القوية وتبيع عملة الدول ذات سوق الأسهم الضعيف، فيمكنك جنى الأرباح. ليس لديك معرفة عن مؤشرات الأسهم الدولية؟ إليك المعلومات المفيدة.
-مؤشر داو جونز Dow Jones
يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي أو كما يُعرف اختصارًا داو، أحد مؤشرات الأسهم الرائدة في الولايات المتحدة. وهو يقيس مدى جودة تداول أفضل 30 شركة مملوكة للقطاع العام. وعلى الرغم من الاسم، فإن القليل جدًا من الشركات لها علاقة بإنتاج الصناعة وبدلاً من ذلك فهي تمثل بعضًا من أكبر الشركات في أمريكا.
يتم مراقبته عن كثب من قبل المستثمرين حول العالم، وهو مؤشر قوي على معنويات السوق، مما يجعله حساسًا للأحداث الاقتصادية والسياسية المحلية والأجنبية. الشركات التي تشكل جزءًا من مؤشر داو جونز كبيرة جدًا لدرجة أنك ربما تتعامل مع واحدة منها على الأقل كل يوم. تخيل الحياة بدون أبل أو ماكدونالدز أو ديزني أو نايكي؟ نعم – جميع هذه الشركات مدرجة في مؤشر داو جونز!
-مؤشر إس آند بي 500
ستاندارد آند بورز 500 أو اختصارًا إس آند بي 500. هو مؤشر مرجح لأسعار أسهم أكبر 500 شركة أمريكية. ويعتبر بمثابة مؤشر للاقتصاد الأمريكي ويستخدم للتنبؤ باتجاهه. بعد مؤشر داو جونز الصناعي، فهو المؤشر الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة. صُممت بعض صناديق الاستثمار المشتركة، والصناديق المتداولة في البورصة، وغيرها من الصناديق مثل صناديق التقاعد، لتتبع أداء مؤشر S&P 500. وقد تم استثمار مئات المليارات من الدولارات الأمريكية بهذه الطريقة.
-مؤشر ناسداك NASDAQ
ناسداك NASDAQ هو اختصار لـ National Association of Securities Dealers Automated Quotations. يشير إلى أكبر سوق لتداول الأسهم الإلكترونية عبر الشاشات في الولايات المتحدة،، ويضم ما يقرب من 3700 شركة ومؤسسة. كما أنها تفتخر بوجود أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم العالمية.
-مؤشر نيكاي Nikkei
يشبه مؤشر نيكاي مؤشر داو جونز الصناعي وهو أهم مؤشر في سوق الأسهم اليابانية. وهذا هو المتوسط المرجح لسعر أكبر 225 شركة ومن المفترض أن يعكس السوق ككل. يشمل مؤشر أسهم نيكاي شركات مثل تويوتا والخطوط الجوية اليابانية وفوجي فيلم.
-مؤشرداكس DAX
داكس هو اختصار لمؤشر الأسهم الألماني أي Deutscher Aktien Index. إنه مؤشر سوق الأسهم في ألمانيا الذي يتكون من أكبر 30 شركة ذات أسهم قيادية يتم تداولها في بورصة فرانكفورت.
داكس في ألمانيا هو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. عادةً ما يكون مؤشر داكس هو المؤشر الأكثر مراقبة في منطقة اليورو بأكملها. بعض الشركات التي تشكل جزءًا من DAX تشمل Adidas وBMW وDeutsche Bank.
-مؤشر DJ EURO
مؤشر داو جونز يورو ستوكس 50 هو المؤشر الرائد في منطقة اليورو. وهي تضم أكثر من 50 من أسهم القطاع الأول من 12 دولة في منطقة اليورو.
-مؤشر STOXX 50
تم إنشاؤه من قبل شركة Stoxx المحدودة، وهي مشروع مشترك بين Deutsche Boerse AG وDow Jones & Company وSIX Swiss Exchange.
-مؤشر فوتسي FTSE
أداء الشركات البريطانية ذات رأس المال الكبير والمدرجة في بورصة لندن. هناك عدة إصدارات من هذا المؤشر، مثل FTSE 100 أو FTSE 250، وذلك حسب عدد الشركات المدرجة في المؤشر.
-مؤشر هانغ سنغ Hang Seng
مؤشر هانغ سنغ هو مؤشر سوق الأسهم في هونغ كونغ. من خلال تسجيل ومراقبة التغيرات اليومية في أسعار الأسهم المدرجة في المؤشر، فإنه يتتبع الأداء العام لسوق الأوراق المالية في هونغ كونغ. يتم تجميع هذا المؤشر حاليًا بواسطة شركة HSI Services Limited، وهي شركة تابعة لبنك Hang Seng.
الإرتباط بين الأسهم والعملات
في هذا القسم سوف نستعرض إليكم ما هو الارتباط القائم بين الأسهم والعملة.
قبل الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأ في عام 2007 ، عندما عانت معظم الاقتصادات من أرباع متتالية من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي، كان مؤشر نيكاي و زوج العملات USD/JPY مترابطين عكسيا.
اعتقد المستثمرون أن أداء سوق الأسهم اليابانية يعكس وضع البلاد، لذلك أدى الارتفاع في مؤشر نيكاي إلى تقوية الين.
والعكس صحيح أيضا. كلما انخفض مؤشر نيكاي، كان زوج العملات USD/JPY يرتفع.
مع ذلك وبعد ما خلصت الأزمة، مؤشر نيكاي و زوج العملات USD/JPY، اللذان اعتادا التحرك بشكل معاكس يتحركان الآن في نفس الاتجاه.
الترابط بين USD/JPY ومؤشر داو جونز
دعونا نلقي نظرة على الترابط أو الإرتباط الإيجابي بين الدولار الأمريكي/الين الياباني ومؤشر داو جونز.
بشكل عام، تؤثر قوة الدولار أو ضعفه على سوق الأسهم الأمريكية، وخاصة أسهم الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (MNCs). لذلك، قد تفترض أن الدولار الأميركي مقابل الين الياباني ومؤشر داو جونز يمكن أن يكونا مرتبطين بشكل كبير. ومع ذلك، فإن ملاحظة الجدول أدناه سيخبرك ليس هكذا تماماً. وعلى الرغم من وجود الارتباط إيجابي، إلا أنه ليس قويًا جدًا.
لنلقي نظرة على داو (الخط الأزرق). بلغ ذروته عند 14000 في أواخر عام 2007 قبل أن تنخفض بشدة في عام 2008. في نفس الوقت ، انخفض زوج العملات USD/JPY أيضًا، ولكن ليس بنفس حدة داو.
يذكرنا هذا بضرورة مواكبة الأساسيات والتقنيات ومعنويات السوق، لذا كن على الإطلاع دائمًا! لا تأخذ الارتباطات كأمر مسلم به لأنها ليست مضمونة على الإطلاق!
EUR/JPY: ما هو مؤشرك لتقييم المخاطر؟
كما ذكرنا، لكي يستثمر شخص ما في سوق أسهم معينة، فإنه يحتاج إلى العملة المحلية لشراء السهم. يمكنك تخيل تأثيرأسواق الأسهم مثل داكس على العملات؟ من الناحية النظرية، كلما ارتفع مؤشر داكس، يمكننا على الأرجح أن نتوقع ارتفاع اليورو، حيث يحتاج المستثمرون إلى اليورو. وبينما الارتباط غير تام، تظهر الإحصاءات أنه لا يزال صامدًا بدقة إلى حد ما.
لقد أجرينا بعض الأبحاث واكتشفنا أن زوج العملات اليورو/الين الياباني (EURJPY) يبدو مرتبطًا بشكل كبير بأسواق الأسهم العالمي. يجب أن تعلم أن الين الياباني، إلى جانب الدولار الأمريكي، يعتبران من بين العملات الرئيسية بأنهما ملاذات آمنة.
كلما انخفضت ثقة المتداولين في الاقتصاد العالمي وكان المتداولون يشعرون بالخوف، نلاحظ أنهم يسحبون أموالهم من أسواق الأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض في قيم مؤشر داكس و إس آند بي 500. مع خروج الأموال من هذه الأسواق ، نشهد عادةً انخفاض زوج العملات اليورو ين. وعلى الجانب الآخر، عندما تكون الأمور إيجابية، يضخ المستثمرون أموالهم في أسواق الأسهم، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع زوج العملات اليورو ين.
يوضح الرسوم البياني أدناه الإرتباط الإيجابي بين زوج العملات اليورو ين ومؤشر داكس و S&P500.
يبدو أن الترابط كان موجودًا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع اليورو مقابل الين الياباني وكلا المؤشرين معًا بشكل مستمر حتى عام 2008 عندما تعرضنا للأزمة المالية العالمية. حيث في أواخر عام 2007 ، وصل زوج العملات اليورو ين إلى ذروته.
غالبًا ما تكون تقلبات أسعار العملات مدفوعة بارتباطها بالسلع والسندات والأوراق المالية ومؤشرات الأسهم.
لمزيد من المعلومات حول الترابط بين مؤشرات سوق الأسهم والعملات زوروا موقعfinance.yahoo.com.
